游艇会·yth206

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招商股份有限公司（牵头人）、 徽商银行股份有限公司（成员）  

成都香城投资集团有限公司2021年非公开定向债务融资工具主承销商采购  

拟公开发行不超过15亿元定向债务融资工具。中标供应商接受采购人的委托作为公司债券的主承销商，牵头制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的整体发行方案、主管机关申报、反馈回复、债券承销等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：
1）在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计定向债务融资工具发行与上市的整体方案；
2）对采购人定向债务融资工具发行与上市进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标供应商双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人定向债务融资工具发行总体方案及工作时间表；
3）供应商作为本次定向债务融资工具的总牵头人，负责推荐联系主承销商（如需）、律师事务所、评级机构、会计师事务所等中介机构。
4）制作、编制定向债务融资工具发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）；
5）将定向债务融资工具申报材料上报至中国银行间市场交易商协会，并与上述部门进行沟通，以取得定向债务融资工具发行所需的注册通知书；
6）成功发行并负责该项目的受托管理。  

1、服务要求
1）确保债券按时、按量、按质的顺利发行。
2）发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。
3）与采购人、监管机构有良好的沟通能力、尽心尽责。
4）及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。
2、时间要求
1）申报阶段：中标人与发行人沟通并制定债券发行工作计划，在中标后45个工作日内，除不可抗力外，未达成相关的工作节点目标的，发行人有权终止发行并更换承销商或引入联席承销商，联席承销商由招标结果顺延，具体承销比例由发行人董事会审议为准；
2）发行阶段：中标人与发行人沟通并制定债券销售工作计划，在确定发行计划后45个工作日内，除不可抗力外，未达成预销售目标的，发行人有权终止发行并更换承销商或引入联席承销商，联席承销商由招标结果顺延，具体承销比例由发行人董事会审议为准。  

合同履行期限：不超过5年  

发行成功，采购人审核本次服务、确认验收。