游艇会·yth206

1

   招商股份有限公司（牵头人）、 徽商银行股份有限公司（成员）  

   成都香城投资集团有限公司2021年度定向债务融资工具主承销商采购  

   拟公开发行不超过 20 亿元定向债务融资工具。中
标供应商接受采购人的委托作为公司债券的主承销商，牵头制定债券发行方案，组织专业人
员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的整体发行方案、主管机关申报、反馈回复、
债券承销等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：
1）在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计定向债务融资工具发行与上市的整
体方案；
2）对采购人定向债务融资工具发行与上市进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织
并主持召开采购人、中标供应商双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定
采购人定向债务融资工具发行总体方案及工作时间表；
3）供应商作为本次定向债务融资工具的总牵头人，负责推荐联系主承销商（如需）、律
师事务所、评级机构、会计师事务所等中介机构。
3）制作、编制定向债务融资工具发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机
42
构制作的申报材料除外）；
4）将定向债务融资工具申报材料上报至中国银行间市场交易商协会，并与上述部门进行
沟通，以取得定向债务融资工具发行所需的注册通知书；
5）成功发行并负责该项目的受托管理。  

   1）确保债券按时、按量、按质的顺利发行。
2）发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。
3）与采购人、监管机构有良好的沟通能力、尽心尽责。
4）及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。
3、时间要求
1）申报阶段：中标人与发行人制定债券发行工作计划，在中标后 45 个工作日内，除遇
不可抗力外，对未达成相关工作约定节点目标的主承销商，发行人有权废除招标结果、终止
发行、更换承销商或引入联席承销商承销该笔债券，新承销商及引入的联席承销商根据招标
结果的顺位确定；
2）发行阶段：中标人应确保债券按时、按量、按质的顺利发行，凡在商定的挂网日前
60个自然日未取得当期债券全额投资人批复的，发行人有权要求添加由中标人推荐的分销商，
具体分销比例由发行人确定。  

   合同履行期限：不超过 5 年  

   债券发行成功，采购人审核本次服务、确认验收。